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从日本的产业政策看全球石化行业的发展趋势


时间:2004-9-30   阅读1392次

     日本是世界上产业政策实施最为成功的国家之一。二战后初期的日本,满目疮痍,百废待兴,当时日本政府首先对钢铁、煤炭、纤维等产业的振兴采取了积极的对策。进入高速增长期后,日本政府通过制定法律,配合日本开发银行的低息贷款,先后对机械工业、石化工业、电子工业等主导产业进行了重点扶持,并确立了出口为导向的产业发展政策。于是,作为当时主导产业之一的石化产业获得了高速的发展,日本迅速成为世界石油化工行业的大国和强国,石化产品的产量和竞争力仅次于美国,排名世界第二。
    但在20世纪的最后十年,日本经济发展状态逐渐低迷,年均GDP增长处于很低的水平。暗淡的宏观经济环境,加上高位运行的国际油价,使得以进口石油为基础的日本石化产业举步维艰。在过去的十年中,日本的石化行业经历了大幅度的企业兼并和整合。以塑料行业为例:从1994年到2004年,日本原有的14家聚乙烯(PE)生产企业合并成9家;14家聚丙烯(PP)生产企业合并为5家、原有的9家聚苯乙烯(PS)生产企业合并为现在的5家;15家聚氯乙烯(PVC)生产企业整合至现在的7家。
    近年来,日本政府对石化等产业采取了规模收缩和合理化的措施;日本的石化产品的产量和产能都相对趋于稳定,没有较大的增长。自1996年以来,日本的乙烯产能和产量就没有大幅的增加,都维持在700多万吨左右。根据日本经济产业省(METI)的统计,日本2003年的主要石化产品产量比2002年有所增长。2002年日本国内乙烯产量为715万吨,乙烯衍生物的产量为697万吨;2003年乙烯产量为737万吨,乙烯衍生物的产量为714万吨。但METI预计,在未来几年内,日本石化产品的产量将有所回落。到2006年,日本国内的石化产品产量将回复到2002年的水平;到2008年将进一步回落,日本乙烯产量预计为694万吨,乙烯衍生物的产量为686万吨;至2008年,日本国内的乙烯产能将回落现在的水平,为740万吨左右。未来的几年内,促进石化生产向海外转移将是日本政府石化产业政策的主要内容。
    考虑到生产成本和原料成本的因素,中东地区发展石化产业有着无与伦比的比较优势。这也正好符合当前日本石化产业发展战略的需要。2004年以来,日本企业进入中东的步伐明显加快,并已经陆续签订中东地区石油化工领域的三个重要项目。分别为:2004年2月,日本与伊朗在德黑兰正式签署的价值达20亿美元的伊朗阿扎德甘油田的项目;2004年5月,沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美,Saudi Aramco)和日本住友化学公司(Sumitomo Chemical Co.)签署的43亿美元的红海拉比格(Rabigh)炼油-石化联合装置项目;2004年6月,沙特基础工业公司(SABIC)公布的东方石化公司(Sharq)增加290万吨乙烯、聚乙烯(PE)和乙二醇的产能的项目。
    回顾近年石油化工行业的发展,我们可以注意到,全球石化工业的产业转移已经在进行之中。西欧和美国的石化产能(以乙烯为代表)在近几年几乎没有增加,相反还有装置关闭。在未来几年这两个地区的乙烯产能也将不会有太大增长。2003~2008年西欧合计将新增乙烯能力仅为150万吨/年;美国在未来的5年内还将继续关闭或停产几套装置,预计在2004年至2008年里美国的乙烯产能将出现小幅的负增长。
    石油化工的产业转移主要是由于两个重要的因素引起:生产成本和原料成本。
    由于原料成本的优势,中东地区的石化工业在近年来获得了长足的发展。中东地区近年来乙烯产能大幅增长。自2001年初沙特阿拉伯3套大型乙烯装置(230万吨/年)投产后,阿联酋、卡塔尔、伊朗都纷纷启动新增计划。2005年后的几年内还有一些大型石化项目将陆续投产。预计中东地区的乙烯产能的较快增长将持续到2015年。日本企业正是抓住了这一发展机遇进军中东石化领域。
    考虑到生产成本的情况,西欧和美国的大型石化企业都将目光瞄准了劳动力成本和土地成本较低的国家和地区。中国大陆拟建的几套大型生产装置即属于这一类情况。与中国合资的几家大型企业都是西方的石化工业巨头,如壳牌、BP、埃克森美孚和巴斯夫;此外,陶氏化学也将在中国建一套大型的乙烯装置。中国的石化工业将在未来的几年内获得迅猛的发展,几套大型乙烯的装置相继投入建设。南京扬巴60万吨/年乙烯、上海赛科90万吨/年乙烯、南海壳牌与中海油的80万吨/年乙烯预定于2005~2006年投产。另外,埃克森美孚在福建和广州有二个项目。上海化工区规划2010年建1000万吨/年炼油、100万吨/年乙烯项目,镇海炼化也有意建一套100万吨的装置。现有乙烯联合装置将相继扩建,到2007年,茂名石化、齐鲁石化等合计将新增乙烯能力100万吨/年。
    中国大陆和中东地区将成为未来一段时间内全球石化产业发展的重心所在。(XL)
   
    注:本文摘自《中国化工在线周刊》(Chemsina Weekly),内容仅供决策参考;


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